Os 'quatro grandes' supermercados britânicos lutam por suas vidas

As lojas de descontos alemãs Aldi e Lidl estão transformando os hábitos de compra britânicos

Supermercado

Matt Cardy / Getty

As notícias desta manhã de que os números das vendas trimestrais da Asda aumentaram pela primeira vez em três anos receberam várias manchetes e foram recebidas com alívio palpável pelos chefes.

Mas, em alguns aspectos, a reação calorosa a um aumento modesto e incomum nas vendas nas mesmas lojas serve apenas para demonstrar o quanto a Asda - e as quatro grandes redes de supermercados dominantes em geral - caiu nos últimos anos.



As receitas comparáveis ​​aumentaram 1,8 por cento. Uma lambida decente à primeira vista, mas cai para 0,7 por cento assim que os efeitos positivos de uma Páscoa tardia forem removidos. Também é menos do que isso, uma vez que você considera os aumentos de preços inflacionários, diz o BBC .

O guardião destaca que esses fatores podem reduzir as margens de lucro já baixas da loja.

Após três anos de declínio, incluindo seu pior desempenho anual de negociações no ano passado, os números da Asda são, sem dúvida, uma boa notícia. No entanto, há uma forte sensação de que eles simplesmente oferecem um certo grau de descanso durante os tempos difíceis.

Dominância em declínio

A última meia década assistiu a uma grande mudança nas tendências dos supermercados, marcada pela diminuição do poder dos quatro grandes.

Tesco, Sainsbury's, Asda e Morrisons responderam por uma participação de mercado combinada de quase 77 por cento em 2012. As lojas de descontos alemãs Aldi e Lidl acumularam uma participação de cerca de 6 por cento.

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Mas os quatro grandes viram suas próprias participações de mercado atingirem o pico por volta dessa época, com a Asda sendo a última a atingir seu ponto de inflexão em 2013.

Em 2014, artigos estavam sendo publicados sobre as mudanças nos hábitos de compra do país e a rápida ascensão da Aldi e da Lidl. Em 2015, as duas lojas de descontos atingiram 10 por cento de participação de mercado pela primeira vez e foram relatadas como construindo novas lojas a uma taxa de nós.

De acordo com a última atualização dos pesquisadores do setor Kantar Worldpanel, a dupla alemã agora tem participação de mercado superior a 12%, enquanto as quatro grandes caíram para pouco mais de 69%.

Mudança de setor

Então, como Aldi e Lidl fizeram isso?

'No cerne da estratégia das lojas de descontos' está a sua gama limitada de produtos ', diz o Financial Times . O produto de estoque Aldi e Lidl varia entre '1.000 a 3.000 linhas', em comparação com 25.000 a 30.000 em um típico Supermercado britânico e até 50.000 nas maiores lojas.

Eles também estocam principalmente produtos de marca própria e um de cada. Isso ajuda a impulsionar 'eficiências e grandes volumes' para fornecedores que facilitam as taxas de manchetes ultra-baratas. Os produtores raramente são solicitados a financiar ofertas especiais, pois estão em lojas rivais.

A estratégia deu certo na esteira da crise financeira - e durante um período de austeridade e estagnação salarial - então as lojas de descontos agora levaram suas marcas para todo o país com milhares de novas lojas.

O Daily Telegraph afirma que essas lojas estão aumentando seu apelo para os consumidores da classe média, oferecendo produtos premium como caviar e salmão defumado a preços de pechincha. Eles também oferecem endossos de celebridades e promovem a proveniência britânica em grande parte de seus produtos.

Compras segmentadas

Dadas as suas modestas gamas de produtos, é claro que a Aldi e a Lidl ainda não, ou num futuro previsível, pretendem ser as próximas lojas “one-stop”.

Em vez disso, eles esperam lucrar com uma tendência que tiveram um grande papel no início de que BBC chama 'compras segmentadas'.

Em suma, as famílias britânicas estão evitando a outrora onipresente loja semanal em favor da compra fragmentada: 'tendendo a comprar menos, mas ... comprando itens de diferentes lugares com base no preço ou na conveniência'.

Eles também estão comprando mais online, geralmente para fornecer a ingestão básica de alimentos a granel durante a semana. Na verdade o Telégrafo afirma que, pelo segundo ano consecutivo, os britânicos compraram mais alimentos online do que os consumidores de qualquer outro país do mundo.

Isso atraiu o interesse da Amazon, que começou a lançar seu próprio serviço de mercearia para clientes em Londres e em algumas outras cidades. Se decolar, pode representar uma ameaça ainda maior do que as lojas de descontos.

Mudando o modelo

A resposta da maioria dos quatro grandes tem sido mudar radicalmente o modelo de como eles expandem seus negócios.

Já se foram os dias em que se comprava cada vez mais imóveis para lojas cada vez maiores, ou até mesmo 'landbanking' para frustrar os rivais. Agora estão racionalizando linhas de produtos, fechando lojas não lucrativas e vendendo ou sublocando espaços ociosos em supermercados.

Além disso, eles diversificaram.

A Tesco e a Sainsbury's abriram muitas lojas de conveniência menores que estão se tornando mais lucrativas à medida que os hábitos de compra se fragmentam. Morrisons fez uma tentativa em lojas menores que executou mal e está tentando novamente.

Mais radicalmente, Morrisons se ramificou no fornecimento com uma lucrativa parceria para fornecer produtos frescos e congelados para a oferta de mercearia da Amazon.

A Sainsbury's e a Tesco tentaram evitar a ameaça da Amazon lançando a entrega no mesmo dia em pedidos online e ramificando-se - Sainbury's comprando a Argos para se tornar o maior varejista não alimentício do Reino Unido e a Tesco fechando um acordo com o maior atacadista do Reino Unido, Booker.

Ainda cortando preços

Resta a Asda, que ainda está parada fazendo o que sempre fez: cortar preços. Os outros três do outrora formidável quarteto também fizeram isso, mas concluíram rapidamente que havia um limite para o quão longe isso os levaria. Suas recuperações mais rápidas sugerem que fizeram a chamada certa.

O problema é que as lojas de descontos sempre terão uma vantagem sobre o preço, ou pelo menos terão, a menos que os supermercados mudem radicalmente a maneira como operam para melhorar as margens de lucro que normalmente estão na casa dos poucos dígitos.

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A Asda já se interessou por pequenas lojas, mas considera que não são seu ponto forte. É considerado comprar em um grande negócio não alimentício como a rede de descontos B&M, mas agora parece improvável que isso aconteça.

Nesse ínterim, ela ainda tenta cortar preços o suficiente para reconquistar os clientes da maneira que sempre fez.

Talvez funcione e os números publicados hoje sejam um sinal de uma virada que começa para valer. Mas a maioria dos analistas concorda que a Asda terá que fazer mudanças muito mais radicais para prosperar novamente.

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